Почти Queen... Группа Smile

Группа сформирована Брайаном Мэем и Тимом Стаффелом в октябре 1968 года. Поиском ударника для группы занялся Мэй. Он повесил объявление на доске объявлений своего учебного заведения, а учился он в лондонском «Империал колледже». В объявлении говорилось о том, что группе требуется барабанщик для игры в стиле Митча Митчелла и Джинджера Бейкера (барабанщики Джимми Хендрикса и группы «Cream» соответственно). На прослушивание пришёл студент-дантист Роджер Тейлор, который произвёл впечатление на Мэя точностью настройки барабанов и стал ударником группы. Кроме Мэя, Стаффела и Тейлора в первоначальный состав вошли Майк Гроуз (бас), Крис Смит, Джон Харрис и Фил (клавишные).

В феврале 1969 года Харрис и Смит покинули группу, а 27 февраля Smile (без Гроуза) сыграли на благотворительном концерте. Это выступление было упомянуто в газете «Times», что стало одним из достижений группы. Но всё же главным достижением «Smile» стало выступление на разогреве у Pink Floyd.
Из-за напряжённой учёбы и отсутствия какого бы то ни было менеджмента, весной 1970 года Тим Стаффел покинул группу. На смену ему пришёл Фредди Меркьюри, а постоянным басистом остался Майк Гроуз. В июне 1970 года группа сменила название на Queen.