Король и Шут - Герои и злодеи

Музыка - М. Горшенёв (Горшок) - 2-8,10,11,13
и А. Князев (Князь) - 1,9,12, Стихи А. Князев (Князь)
Бас - А. Балунов (Балу)
Гитара - Я. Цвиркунов
Барабаны - А. Щиголев (Поручик)
Скрипка, вокал в песне 4 - М. Нефёдова
Павел Сажинов - звукорежиссер
в записи принимали участие:
Александр Гордеев (Разные люди) - губная гармошка
Сергей Чиграков(Чиж) - акустическая гитара
Максим Юрак(Пилот) - скрипка
Рисунки А. Князев